De forma alguma. O planejamento financeiro serve justamente para quem quer construir patrimônio. Se o seu objetivo é começar a investir, sair das dívidas ou se preparar para uma aposentadoria tranquila, este é o momento ideal. Nosso trabalho é criar a estratégia para você juntar dinheiro e crescer com segurança. 

Jamais. O seu dinheiro permanece sempre sob sua custódia, no seu banco ou corretora de preferência. Nós não movimentamos, não sacamos e não transferimos nada. Nosso acesso é restrito apenas à leitura dos extratos para análise e estudo da sua situação. A segurança e o controle total do seu patrimônio continuam 100% com você e sua instituição financeira. 

Como preferir. Temos nossa base no interior de SP (Itirapina) para atendimentos presenciais, mas nossa estrutura é digital. Atendemos clientes de todo o Brasil através de videoconferências, garantindo a mesma proximidade e qualidade técnica, sem você precisar sair de casa. 

O gerente é um funcionário do banco e precisa bater metas vendendo produtos da instituição. Já a WisePlan trabalha para você. Nosso compromisso é com o seu objetivo de vida, buscando no mercado os melhores produtos e estratégias que se encaixem no seu perfil. Atuamos com isenção para estruturar o seu futuro, sem o viés de ter que "vender" o produto do mês. 

Não. Esqueça as planilhas chatas e difíceis. Na WisePlan, nós utilizamos a tecnologia da DashPlan para facilitar a sua vida. Você terá acesso a um software exclusivo (no computador e no celular), simples e visual, para acompanhar sua evolução. Tudo isso é integrado automaticamente ao seu banco usando a tecnologia oficial do Banco Central, o OpenFinance, garantindo agilidade sem trabalho manual.